ÜberblickÜber 500 Einzelfunktionen in zehn Bereichen
Alle Funktionen von Finveo
Finveo ist kein CRM mit Zusatzmodulen, sondern ein System für den ganzen Vertriebsprozess eines Finanzvertriebs – vom ersten Anruf bis zur Provisionsaufteilung.
finveo.ai/pipelineSM
Pipeline
12 Stufen in vier RubrikenNeuer Lead
Meine LeadsAlle MarkenStatusOktober
BWS Woche38.000 €
BWS Monat184.000 €
BWS ausstehend188.000 €
Ziel 74 %
Noch nicht kontaktiert23
JAHRESWERT—
Jana Demo
JDneu · 2 Std.
Paul Probe
PP1 Versuch
Settinggespräch9
JAHRESWERT—
Tom Beispiel
TBDo 18:00
Fördergespräch7
JAHRESWERT96.000 €
Lena Beispiel
LBheute 10:00
Max Muster
MMMi 17:30
Konzeptvorbereitung4
JAHRESWERT142.000 €
Anna Test
ATKonzept bis Mi
Strategiegespräch3
JAHRESWERT188.000 €
Eva Probe
EPDo 18:00
Customer Relation Call5
JAHRESWERT231.000 €
Kai Kunde
KKService Nov.
Abgerechneter Kunde11
JAHRESWERT412.000 €
Ben Bestand
BBabgerechnet
Abschluss erfasstEva Probe · 64.000 € BWS · Setter-Anteil fixiert
Arbeiten
Was Setter und Berater jeden Tag nutzen
KI-Tagesplan & Assistentin
Plant den Tag aus Ziel und Quoten, erledigt Pflege per Satz
Alle Funktionen →Telefonie & Power-Dialer
Softphone im Browser, Nummernrotation, Rückruf-Vorrang
Alle Funktionen →Pipeline, Kalender & Aufgaben
12 Stufen, Round Robin, Termin-Rückfrage
Alle Funktionen →Automationen & E-Mail
Mail- und SMS-Strecken je Anrufversuch und Marke
Alle Funktionen →Beraten
Vom Erstgespräch bis zur Dokumentation
Steuern
Was die Vertriebsleitung braucht
Lead-Eingang, Verteilung & Leadshop
Webhooks, Monatsplan, Leads verkaufen per Stripe
Alle Funktionen →Reporting & Coaching
Ehrlicher Trichter, Setter-Wirkung, Gesprächsbewertung
Alle Funktionen →Team, Academy & Empfehlungen
Rollen, Onboarding, Empfehlungsmarketing, Einstellungen
Alle Funktionen →Grundlagen
Sicherheit und Anschluss an andere Systeme
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